La version 2.50.0 permet de choisir, client par client et régime par régime, les méthodes d’ajout de participant offertes sur le Portail Client. Elle simplifie aussi la configuration des garanties et le suivi des autoadhésions.
Nouveautés
Portail Client
Portail Client – Choix des méthodes d’ajout de participant
Un nouvel écran est maintenant disponible dans la Plateforme Segic pour choisir les méthodes d’ajout de participant offertes sur le Portail Client. Il est désormais possible d’offrir ou de retirer la demande en ligne et le formulaire d’adhésion traditionnel pour un client, puis de prévoir des exceptions pour certains régimes. Le parcours d’ajout s’adapte ainsi aux façons de faire de chaque employeur.
- Paramètres par défaut : la disponibilité de chaque méthode s’applique à tous les régimes du client.
- Exceptions : un ou plusieurs régimes peuvent recevoir des choix différents des paramètres par défaut.
- Autoadhésion sur le portail client : l’écran indique si l’autoadhésion est offerte et donne accès à ses paramètres.
Sur le Portail Client, le menu « Ajouter un nouveau participant » propose seulement les méthodes offertes pour le régime. Si aucune méthode n’est offerte et que l’autoadhésion n’est pas disponible, le bouton n’est pas affiché.
Important : sans configuration, les deux méthodes restent offertes, comme avant la mise à jour. L’autoadhésion continue de se configurer dans ses propres paramètres.
Accès : Plateforme Segic › Portail client › Règles d’affichage › Méthode d’ajout de participant, selon les accès de l’utilisateur.
Améliorations
Plateforme Segic
Structure du régime – Assureur et numéro de police proposés automatiquement
Lors de la création d’une garantie, l’assureur et le numéro de police de la dernière garantie créée dans le même régime sont maintenant proposés automatiquement. Cette amélioration évite de rechercher l’assureur dans la liste et de ressaisir le numéro de police pour chaque garantie, ce qui accélère notamment la configuration d’un nouveau régime.
- Les valeurs proposées restent modifiables avant l’enregistrement.
- Les garanties existantes et leurs historiques ne sont pas modifiés.
Important : les valeurs sont proposées pour une nouvelle garantie seulement, pendant la session de travail en cours. Après un rafraîchissement de la page ou une nouvelle connexion, l’assureur et le numéro de police doivent être saisis de nouveau pour la première garantie créée.
Accès : Plateforme Segic › Régime › Paramètres › Structure › Garanties.
Portail Client
Portail Client – Suivi des autoadhésions affiché dès l’ouverture
L’onglet « Suivi » de l’autoadhésion affiche maintenant la liste des autoadhésions « En cours » dès son ouverture, sans qu’il soit nécessaire de lancer la recherche. Cette amélioration donne un accès immédiat aux dossiers qui demandent un suivi.
- Le filtre de statut est présélectionné à « En cours » et peut être modifié pour afficher d’autres statuts.
- La réinitialisation des filtres ramène la sélection à « En cours ».
Accès : Portail Client › Autoadhésion › Suivi.
Les captures d’écran présentent des données fictives.